Manual de ZaazCRM¶
La referencia completa para usar ZaazCRM en el día a día de tu empresa. Escrito para representantes de ventas, agentes de soporte, dueños de negocio y gerentes de operaciones.
Si eres nuevo, empieza con Bienvenida a ZaazCRM y lee la Parte 1 en orden. Si ya conoces el sistema, salta directo al capítulo que necesites.
Explora por parte¶
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Parte 1 — Primeros pasos
Iniciar sesión, anatomía de la interfaz, tu perfil, organización de módulos.
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Parte 2 — Trabajo diario
Contactos, compañías, prospectos, casos, presupuestos, facturas, productos, impuestos.
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Parte 3 — Comunicación
Cliente de correo, plantillas, chat, webphone, videollamadas, SMS.
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Parte 4 — Archivos y documentos
Gestor de archivos, OnlyOffice, editor PDF, WebDAV, eForms.
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Parte 5 — Productividad
Calendario, paneles, reportes, buscar duplicados, formularios públicos.
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Parte 6 — Administración
Usuarios, roles, módulos, campos, flujos de trabajo, plantillas.
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Parte 7 — Extensiones
Complementos e integraciones por tenant.
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Parte 8 — Apéndice
Glosario, atajos de teclado, preguntas frecuentes, soporte.
Lo que este manual no cubre¶
- Asesoría de ventas para tu sector — esa es la expertise de tu equipo.
- Detalles internos del código fuente — viven en la documentación interna del equipo de desarrollo.
- Administración del servidor — el equipo de Zaaz se encarga de la infraestructura sobre la que corre ZaazCRM.