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Gestor de archivos

Por qué importa

Todo cliente activo genera archivos: contratos firmados, comprobantes de pago, especificaciones técnicas, capturas de pantalla de errores, documentación de proyectos. El Gestor de archivos de ZaazCRM es donde viven todos esos archivos, organizados en una estructura de carpetas paralela a la de contactos y compañías. No es Dropbox — es algo más simple y más conectado al CRM.

Llegar al gestor de archivos

Tres caminos:

  • Barra lateral → Archivos — vista global del árbol completo.
  • Desde un contacto → pestaña Archivos — ves solo la carpeta de ese contacto.
  • Desde un caso o compañía → pestaña Archivos — ves solo su carpeta.

Screenshot: gestor de archivos con árbol de carpetas y lista de archivos

Subir archivos

Tres caminos:

  • Arrastrar y soltar — desde tu escritorio, arrastra archivos sobre la zona de subida.
  • Botón Subir — abre el explorador del sistema, eliges archivos.
  • Desde un correo — al recibir un correo con adjuntos, botón Guardar en archivos del contacto.

Tipos de archivo y tamaños

ZaazCRM acepta cualquier tipo de archivo: PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX, ZIP, etc. Tamaño máximo por archivo: típicamente 50 MB. Si necesitas más, pídeselo a tu administrador.

Organizar carpetas

  • Crear carpetas — botón Nueva carpeta.
  • Mover archivos — arrastrar entre carpetas.
  • Renombrar — clic derecho → Renombrar.
  • Eliminar — clic derecho → Eliminar (eliminación suave, restaurable).

Ver y descargar

  • Vista previa: clic sobre un archivo.
  • Editar (Office): Editar con OnlyOffice — abre el editor en el navegador.
  • Descargar: menú del archivo → Descargar.

Compartir archivos con clientes

ZaazCRM no expone archivos al cliente directamente — eso lo controlas tú mandando el archivo por correo o por enlace del portal del cliente (si tu empresa usa el portal).

Buscar archivos

  • Por nombre: campo de búsqueda arriba del gestor.
  • Por contenido (PDF, DOCX): si está indexado.
  • Por cliente: la búsqueda global de ZaazCRM los encuentra.

Ten cuidado con

  • No guardes el mismo archivo en dos carpetas distintas. Genera confusión.
  • No subas datos personales sin necesidad. El gestor guarda lo que subes y queda accesible al equipo.
  • Eliminar es eliminación suave, pero la restauración no es eterna. Un administrador puede restaurar en los primeros 30 días típicamente.

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