Cliente de correo

Por qué importa

El cliente de correo de ZaazCRM es donde envías y recibes correos sin salir del sistema. Cada correo queda vinculado automáticamente al contacto, prospecto o caso correspondiente, así no pierdes el rastro de la conversación. A diferencia de Gmail u Outlook, aquí todo el equipo puede ver los correos relacionados con un cliente (con los permisos correctos) — útil para que un vendedor pueda retomar un trato de otro sin perder contexto.

Configurar tu cuenta

La primera vez que entras al Cliente de correo (barra lateral → Correo), ZaazCRM te pide los datos del servidor saliente y entrante de tu cuenta de correo. En la mayoría de las empresas, tu administrador ya configuró esto durante el alta. Si no te aparece la opción de configurar, es porque ya está hecho.

Si necesitas cambiar la cuenta o agregar otra (por ejemplo, una cuenta personal del vendedor además de la institucional), pídeselo a tu administrador o ve a Configuración → Mi cuenta de correo.

Leer correos entrantes

1. Barra lateral → Correo. Aterrizas en tu bandeja de entrada.
2. La lista muestra remitente, asunto, fecha y un indicador de si está vinculado a algún registro de ZaazCRM.
3. Haz clic en un correo para leerlo en el panel de detalle.

ZaazCRM intenta vincular automáticamente cada correo entrante con un contacto, prospecto o caso, buscando coincidencias por correo electrónico del remitente.

Componer y enviar un correo

Tres caminos:

• Desde la bandeja: botón Nuevo en la esquina superior derecha.
• Desde un registro: abre un contacto o caso → pestaña Correos → Nuevo correo. El destinatario y el vínculo ya quedan llenos.
• Responder/Reenviar: desde un correo abierto, botones Responder o Reenviar.

En el formulario:

1. Para — destinatario(s). Autocompleta de tus contactos en ZaazCRM.
2. CC / CCO — copia / copia oculta, opcionales.
3. Asunto — corto y claro.
4. Cuerpo — editor con formato (negritas, listas, enlaces).
5. Adjuntos — arrastra archivos o haz clic en el icono de clip.
6. Plantilla (opcional) — elige una plantilla pre-armada. Más en Plantillas de correo.
7. Enviar.

Vincular un correo a un registro

Si ZaazCRM no vinculó automáticamente:

1. Abre el correo.
2. En el panel lateral, campo Contacto o Caso → busca y elige.
3. El correo queda registrado bajo ese registro.

Conversión de correo a caso

Si recibes un correo de un cliente con un problema o solicitud, puedes convertirlo a caso con un clic:

1. Abre el correo entrante.
2. Botón Convertir a caso.
3. ZaazCRM crea un caso con el asunto del correo, el contacto identificado, y la conversación entera en la línea de actividad.

Útil para mesas de soporte que reciben tickets por correo.

Firma de correo

Tu firma se configura en Configuración → Mi cuenta de correo → Firma. Se inserta automáticamente al final de cada correo que compones.

Ten cuidado con

• No es Gmail. No esperes 50 funciones de un cliente de correo dedicado. ZaazCRM prioriza la integración con CRM, no las funciones avanzadas (etiquetas inteligentes, filtros complejos, etc.).
• Los correos enviados desde fuera de ZaazCRM no se vinculan. Si respondes desde tu Outlook personal, ese correo no aparece en ZaazCRM a menos que reenvíes a la cuenta de ZaazCRM o uses la dirección de "BCC al CRM" si tu administrador la configuró.
• Los correos vinculados los ve tu equipo. Si un compañero tiene permiso de ver casos, ve los correos del caso. Trata cada correo como información del equipo, no privado.

A dónde sigue

• Plantillas de correo — ahorrar tiempo con plantillas reutilizables.
• Chat — comunicación interna en tiempo real entre el equipo.