Usuarios¶
Por qué importa¶
Cada persona que usa ZaazCRM en tu empresa necesita una cuenta de usuario: vendedores, soporte, administrativos, contables, gerentes. El módulo Usuarios es donde los das de alta, los desactivas cuando salen, y resuelves problemas de acceso.
Crear un usuario nuevo¶
- Barra lateral → Configuración → Usuarios → Crear.
- Llena:
- Nombre completo.
- Correo electrónico — único en la empresa.
- Contraseña inicial — generada o definida; el usuario la cambia al primer ingreso.
- Rol principal.
- Idioma preferido y Zona horaria.
- (Opcional) Asignar Perfiles adicionales.
- Guardar.
ZaazCRM envía un correo de bienvenida con instrucciones de inicio de sesión.
Desactivar (no eliminar) un usuario¶
Cuando alguien deja la empresa:
- Abre el usuario → Editar.
- Cambia Estado a Inactivo.
- Guardar.
Los registros (prospectos, casos, comentarios) se conservan para auditoría. No elimines un usuario.
Reasignar el trabajo de un usuario inactivo¶
Antes de desactivar:
- Abre el usuario → pestaña Prospectos asignados / Casos asignados.
- Selección masiva → Reasignar a → otro vendedor o agente.
- Aplicar.
Forzar cambio de contraseña¶
Si un usuario olvidó su contraseña o necesitas que la cambie:
- Abre el usuario → menú → Restablecer contraseña.
- Generar aleatoria / Enviar enlace de recuperación / Definir temporal.
Forzar cierre de sesiones¶
Si sospechas que la cuenta fue comprometida:
- Abre el usuario → menú → Cerrar todas las sesiones.
Rol y perfiles¶
Cada usuario tiene un rol (general) + cero o más perfiles (granulares). Ver Roles y Perfiles.
Ten cuidado con¶
- No reutilices correos. Cada correo es un usuario distinto en el histórico.
- No cambies el correo "para corregir". Desactiva y crea uno nuevo.
- Super Admins son una categoría especial. Solo asigna a 1-2 personas.