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Bienvenida a ZaazCRM

Por qué importa

ZaazCRM es el centro de operaciones de tu empresa. Contactos, prospectos, ventas, soporte al cliente, presupuestos, facturas, correos, llamadas, calendario y reportes — todo vive en un solo lugar y se conecta entre sí automáticamente. Cuando abres la ficha de un cliente encuentras su historial de compras, sus tickets de soporte, los correos que le enviaste la semana pasada y la próxima reunión en el calendario, sin tener que buscar en seis herramientas distintas.

Este manual está pensado para que cualquier persona de tu empresa pueda usar ZaazCRM sin pedirle ayuda al equipo de TI. No necesitas saber programación. No necesitas instalar nada. Solo necesitas un navegador y tu cuenta.

Para quién es este manual

  • Vendedores y representantes comerciales — la mayoría del manual está pensada para ti. Aprende lo básico en la Parte 1 y luego salta a las partes que correspondan a tu trabajo diario: contactos, prospectos, presupuestos, comunicación con clientes.
  • Personal de soporte al cliente — la Parte 2 cubre casos (tickets) y compañías; la Parte 3 cubre comunicación (correo, chat, llamadas); la Parte 4 cubre archivos y documentos.
  • Personal administrativo y de facturación — la Parte 2 cubre presupuestos, facturas y productos; la Parte 5 cubre reportes y dashboards.
  • Administradores de la empresa — empieza por la Parte 1 para conocer la interfaz, pero la Parte 6 es donde harás la mayoría de tu trabajo: usuarios, roles, permisos, plantillas y automatizaciones.

Cómo está organizado

El manual está dividido en 8 partes que van de lo básico (cómo entrar, qué ves en la pantalla) hasta lo más especializado (administración avanzada, integraciones, extensiones). Cada capítulo es independiente — léelos en orden si eres nuevo, o salta al que necesites si ya conoces lo básico.

Las páginas marcadas con [Usuario] son para el día a día. Las marcadas con [Administrador] son para configurar el sistema y normalmente solo aplican a una o dos personas en la empresa.

Qué encontrarás (y qué no)

Sí encontrarás: cómo crear un contacto, registrar un prospecto, abrir un caso de soporte, generar un presupuesto, enviar un correo desde el sistema, registrar un pago, automatizar tareas con flujos de trabajo, generar reportes.

No encontrarás aquí: asesoría comercial sobre cómo vender tu producto (eso es tu trabajo), detalles técnicos del código fuente (para eso está la documentación interna del equipo de desarrollo), ni instrucciones para administrar el servidor donde corre ZaazCRM (eso lo lleva el equipo de Zaaz).

A dónde sigue