Compañías

Por qué importa

En ventas B2B, el negocio no es con una persona — es con una empresa que tiene varios contactos involucrados. El módulo Compañías te deja agrupar los contactos por la organización a la que pertenecen, ver el historial agregado de la cuenta, y reportar por empresa cliente además de por persona.

Para empresas que venden a consumidores finales (B2C), Compañías puede ser opcional — pero sigue siendo útil para distinguir contactos personales de los corporativos.

Crear una compañía

1. Barra lateral → Compañías → Crear.
2. Llena los campos obligatorios:
3. Nombre legal — la razón social completa, tal como aparece en documentos oficiales.
4. País — donde está incorporada.
5. Llena lo que aplique:
6. Nombre comercial (DBA) si difiere del legal.
7. Industria (tecnología, retail, manufactura, servicios, etc.).
8. Tamaño (número de empleados, ingresos anuales).
9. Número fiscal / RFC / Business Number según país.
10. Dirección oficial, Sitio web, Teléfono principal, Correo de contacto general.
11. Guardar.

El sistema asigna un folio (por ejemplo COM042) para referenciarla rápido.

Vincular contactos a la compañía

Una compañía es útil cuando le asignas contactos:

• Desde el contacto: abre el contacto → Editar → campo Compañía → busca y elige.
• Desde la compañía: abre la compañía → pestaña Contactos → Agregar contacto existente o Crear nuevo.

Una misma persona puede estar vinculada a una sola compañía a la vez (su empleo actual). Si cambia de empresa, actualizas el campo Compañía del contacto.

El detalle de la compañía

Al abrir una compañía encuentras:

• Resumen — logo, nombre, folio, industria, sitio web, columna lateral con datos clave.
• Datos legales y fiscales.
• Dirección.

Pestañas de relacionados:

• Contactos — todas las personas vinculadas a esta empresa.
• Prospectos — oportunidades activas con esta cuenta.
• Casos — todos los tickets de soporte de la cuenta.
• Presupuestos y Facturas — historial financiero agregado.
• Comentarios — notas internas sobre la cuenta.
• Línea de actividad.

Esto te da la vista 360 de la cuenta: todo el negocio con esa empresa en una sola pantalla.

Editar y eliminar

Igual que con los contactos: Editar (esquina superior derecha del detalle) cambia datos; Eliminar usa eliminación suave y un administrador puede restaurar.

Ten cuidado con

• No dupliques compañías. Antes de crear, busca por nombre. Especialmente los nombres comerciales largos se escriben distinto cada vez (con/sin "S.A. de C.V.", con/sin "Inc."). Si encuentras un duplicado, usa Buscar duplicados para fusionarlos.
• Si un contacto deja la empresa, no elimines el contacto — desvíncula del campo Compañía y agrega nota en historial. El contacto puede volver a aparecer años después en otra empresa.
• El nombre legal va exacto en facturas. Si la razón social es "Construcciones del Norte, S.A. de C.V." y la factura dice "Construcciones del Norte SA", puede haber problemas con cobranza o contabilidad.

A dónde sigue

• Prospectos — oportunidades de venta con esta compañía o sus contactos.
• Casos — tickets de soporte vinculados a la cuenta.