Buscar duplicados¶
Por qué importa¶
En toda empresa con varios vendedores y representantes ingresando contactos, prospectos o compañías, terminas con duplicados: dos registros del mismo cliente con variaciones de nombre, dos compañías con razón social distinta pero el mismo RFC. Los duplicados rompen reportes, generan correos duplicados al cliente, y confunden al equipo.
Buscar duplicados detecta candidatos a duplicado en cualquier módulo y te deja fusionarlos en un solo registro definitivo.
Llegar a la herramienta¶
En cualquier módulo de tipo entidad (Contactos, Compañías, Prospectos, Casos), botón Buscar duplicados en la barra superior de la vista de lista.
Cómo funciona la detección¶
Dos estrategias:
- Coincidencia exacta — mismo correo, mismo teléfono, mismo RFC.
- Coincidencia aproximada — nombres parecidos pero no idénticos.
Los resultados se agrupan con puntaje de confianza (alto, medio, bajo).
Revisar y fusionar¶
- Selecciona un grupo.
- Compara campo por campo lado a lado.
- Si son duplicados: elige el registro sobreviviente → fusionar.
ZaazCRM: - Conserva el registro sobreviviente. - Reasigna todas las relaciones (prospectos, casos, presupuestos, correos, archivos) al sobreviviente. - Marca los otros como eliminados (eliminación suave).
Cuándo correr buscar duplicados¶
- Antes de generar reportes mensuales — duplicados inflan números.
- Después de importar datos — los importadores son los principales generadores.
- Cuando empieza un vendedor nuevo — limpia antes de que agregue más datos.
Ten cuidado con¶
- Fusionar es irreversible.
- No fusiones contactos distintos con nombre parecido. Verifica con dato único.
- La detección aproximada genera falsos positivos.
- No abuses de la fusión "para limpiar". Dos clientes con apellido común no son duplicados.
A dónde sigue¶
- Formularios públicos — fuente común de duplicados.
- En la Parte 6 (Administración), configurar criterios de detección.