Preguntas frecuentes¶
Respuestas cortas a dudas comunes.
Cuenta y acceso¶
¿Cómo cambio mi contraseña? Cajón de perfil → Mi Perfil → sección Contraseña.
Olvidé mi contraseña. En la pantalla de inicio de sesión, ¿Olvidaste tu contraseña?.
¿Puedo usar ZaazCRM en mi celular? Sí, funciona en navegador móvil.
¿Necesito Internet siempre? Sí, ZaazCRM es web.
Contactos, prospectos, casos¶
¿Cómo evito duplicados? Siempre busca primero por correo, teléfono, nombre antes de crear.
¿Un contacto puede tener varios prospectos? Sí, cada oportunidad es un prospecto separado.
¿Cómo cierro un prospecto? Editar → cambia Etapa a Ganado o Perdido → guarda.
¿Puedo eliminar un caso por error? Es eliminación suave — un administrador puede restaurar en los primeros 30 días.
Correo y comunicación¶
¿Por qué no se vincula automáticamente? ZaazCRM vincula por correo del remitente. Si escribió desde otro correo, vincúlalo a mano.
¿Cómo configuro mi firma? Configuración → Mi cuenta de correo → Firma.
¿Por qué mis correos van a spam? Tu administrador IT debe configurar SPF, DKIM, DMARC.
Documentos y archivos¶
¿Dónde quedan los archivos? En la carpeta automática del contacto/caso.
¿Archivos grandes (más de 50 MB)? Pídele a tu administrador subir el límite o usar WebDAV.
¿Cómo comparto con el cliente? Enviar por correo (adjunto automático).
Ventas y reportes¶
¿Cómo veo mi embudo? Módulo Prospectos en vista kanban, o reporte "Embudo de ventas".
¿Cómo programo un reporte recurrente? Abre el reporte → menú → Programar envío.
¿Cómo veo cuánto cobré este mes? Reporte "Cobranza por mes".
Permisos y configuración¶
¿Por qué no veo un módulo? Permisos. Pídele a tu administrador.
Soy administrador, ¿cómo agrego un usuario? Configuración → Usuarios → Crear.
¿Cómo automatizo una tarea? Configuración → Flujos de trabajo.