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Reportes

Por qué importa

Los reportes son la herramienta para responder preguntas concretas sobre tu negocio: ¿cuántos prospectos cerramos este trimestre? ¿qué vendedor cierra más? ¿cuánto cobramos por línea de producto? ¿qué porcentaje de tickets de soporte se cierra en menos de 24h? Sin reportes te quedas con sensaciones; con reportes, decides con datos.

ZaazCRM trae reportes pre-armados y deja que cualquier usuario con permiso cree los suyos.

Llegar a los reportes

Barra lateral → Reportes. Aterrizas en la lista, agrupada por categoría (ventas, soporte, cobranza, actividad, productividad).

Ejecutar un reporte pre-armado

  1. Selecciona un reporte.
  2. Llena parámetros (rango de fechas, vendedor, etc.).
  3. Ejecutar.
  4. ZaazCRM calcula y muestra resultados como tabla y/o gráfico.

Screenshot: reporte ejecutado con tabla y gráfico

Exportar el reporte

  • PDF — para imprimir o mandar por correo.
  • Excel (XLSX) — para procesar en hoja de cálculo.
  • CSV — para integrar con otra herramienta (BI, contabilidad).

Crear un reporte nuevo

Si tienes permiso:

  1. Crear reporte.
  2. Llena:
  3. Nombre.
  4. Módulo de origen — sobre qué datos.
  5. Columnas — qué mostrar.
  6. Filtros.
  7. Agrupación (por vendedor, por mes, etc.).
  8. Métricas (conteo, suma, promedio, máximo).
  9. Visualización — tabla, barras, pastel, línea de tiempo.
  10. Guardar y ejecutar.

Si lo marcas como compartido, lo ven tus compañeros.

Programar reportes recurrentes

Para que un reporte se ejecute solo y te llegue por correo:

  1. Abre el reporte → menú → Programar envío.
  2. Frecuencia (diario, semanal, mensual) y destinatarios.
  3. Guardar.

Reportes típicos en CRM

  • Embudo de ventas — prospectos por etapa, monto agregado.
  • Pronóstico de ventas — cierre esperado próximos 30/60/90 días.
  • Tasa de conversión — % de prospectos ganados.
  • Tiempo de ciclo — días promedio para cerrar venta.
  • Cobranza vencida — facturas por antigüedad.
  • Tickets por SLA — qué % de casos cumplen SLA.

Ten cuidado con

  • Los reportes muestran datos al momento de ejecución. Si ejecutas y al rato cambia algo, no es bug.
  • Filtros mal configurados engañan. Verifica antes de presentar resultados.
  • Los permisos aplican. Si solo ves tus propios prospectos, el reporte muestra solo los tuyos.

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