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Paneles y widgets

Por qué importa

El panel (dashboard) es la primera pantalla que ves al iniciar sesión. Es una colección de widgets que muestran información relevante: tus prospectos abiertos, casos pendientes, cobranza vencida, gráficos de ventas, próximas reuniones. Cada usuario puede armar su panel a su gusto.

Un buen panel reduce el tiempo de "¿qué tengo que hacer ahora?" de 10 minutos a 30 segundos.

Tu panel personal

Aterrizas en él al iniciar sesión. Para personalizar, botón Editar panel (esquina superior derecha).

Screenshot: panel con widgets

Agregar un widget

  1. Editar panel → Agregar widget.
  2. Elige del catálogo:
  3. Lista de prospectos — tu embudo de ventas.
  4. Casos abiertos — tickets de soporte.
  5. Cobranza vencida — facturas pendientes.
  6. Gráfico de actividad — ventas o casos por semana.
  7. Bandeja de correo — últimos correos sin leer.
  8. Mis tareas.
  9. Calendario — agenda de hoy.
  10. Métricas KPI — conversion rate, ticket promedio, etc.
  11. Ajusta parámetros (filtros, rango de fechas).
  12. Guardar.

Mover y redimensionar widgets

En modo edición:

  • Arrastra para reubicar.
  • Tira de las esquinas para cambiar tamaño.
  • Menú del widget → Configurar o Eliminar.

Paneles del equipo

Tu administrador puede configurar paneles compartidos por rol o equipo: "Panel del vendedor", "Panel de soporte". Aparecen como pestañas arriba del panel principal.

Volver al panel por omisión

Editar panel → menú → Restaurar al por omisión.

Ten cuidado con

  • Demasiados widgets satura. Más de 6-8 widgets se convierte en muro de información.
  • Los widgets se actualizan en intervalos. Pueden tardar 30 segundos o más.
  • El gráfico de actividad sirve para tendencias, no datos exactos. Para precisión, usa reportes.

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