Carpetas automáticas¶
Por qué importa¶
ZaazCRM crea automáticamente una estructura de carpetas para cada contacto, compañía y caso. No tienes que hacer "Nueva carpeta para García" — al crear el contacto García, su carpeta ya existe. Al abrir un caso, la subcarpeta del caso también se crea sola.
Esto garantiza que todos los archivos siguen el mismo árbol: si un compañero te pasa una cuenta, sabes exactamente dónde están sus documentos.
La estructura canónica¶
Contactos/
└── García, María (CON251)/
├── Cases/
│ └── Soporte CAS118/
│ ├── Adjuntos del cliente/
│ ├── Respuestas internas/
│ └── ...
├── Presupuestos/
├── Facturas/
└── Documentos del contacto/
Compañías/
└── Acme Corp (COM042)/
├── Contratos/
├── Propuestas comerciales/
└── ...
El árbol exacto puede variar según la configuración de tu empresa.
Cuándo se crean¶
- Carpeta del contacto: al crear el contacto.
- Carpeta del caso: al crear el caso.
- Subcarpetas por defecto: según la plantilla configurada.
Por qué no debes crear tus propias carpetas en lugares "raros"¶
- Tu compañero no encuentra tus archivos.
- Los reportes se rompen — algunos reportes cuentan archivos por carpeta canónica.
- Las automatizaciones se rompen — algunos flujos buscan archivos en carpetas canónicas.
Sigue la estructura. Si necesitas más organización, créala como subcarpetas dentro de las canónicas.
Renombrar y mover¶
- Renombrar el contacto renombra su carpeta.
- Renombrar el caso renombra su subcarpeta.
- No muevas las carpetas automáticas manualmente.
Ten cuidado con¶
- No elimines una carpeta automática. ZaazCRM puede crearla de nuevo pero perderás los archivos.
- Los documentos en otros módulos también tienen sus propias estructuras. No los muevas entre estructuras.
- Espacios y caracteres especiales pueden causar problemas con WebDAV.
A dónde sigue¶
- OnlyOffice — editar Office en el navegador.
- WebDAV — montar el árbol en tu escritorio.