Plantillas de correo¶
Por qué importa¶
Una plantilla de correo es un mensaje pre-armado que reutilizas para situaciones repetidas: confirmar recibo de un pedido, recordar al cliente que falta firma de aceptación, enviar el resultado de soporte, mandar el presupuesto inicial. Las plantillas ahorran tiempo y aseguran que el mensaje sea consistente — todos los vendedores envían "el correo de bienvenida" igual.
Esta página cubre cómo usar plantillas existentes. Si necesitas crear una nueva, eso lo cubre Plantillas de correo (creación) en la Parte 6.
Aplicar una plantilla al componer un correo¶
- Componer un correo nuevo (desde la bandeja o desde un registro).
- En el formulario, abre el selector Plantilla (suele estar arriba o como botón en la barra de herramientas).
- Elige la plantilla del catálogo.
- ZaazCRM rellena automáticamente el asunto y el cuerpo, sustituyendo las variables (nombre del cliente, folio del caso, monto de presupuesto) con los datos reales.
- Revisa el resultado, ajusta lo que necesites y Enviar.
Variables y por qué importan¶
Las plantillas usan marcadores como {nombre_contacto}, {folio_presupuesto}, {compania}, {vendedor_responsable}. Cuando aplicas la plantilla, esos marcadores se sustituyen por los datos del registro en el que estás trabajando.
Por ejemplo, una plantilla con cuerpo:
Estimado/a {nombre_contacto},
Le envío el presupuesto {folio_presupuesto} para los servicios solicitados...
Se convierte en:
Estimada María García,
Le envío el presupuesto PRE158 para los servicios solicitados...
Si alguna variable no se sustituye (queda como {algo} en el correo final), la plantilla está mal armada o el registro no tiene ese dato.
Plantillas con archivos adjuntos¶
Algunas plantillas vienen con archivos adjuntos pre-incluidos (por ejemplo, una plantilla de "Enviar presupuesto" puede adjuntar el PDF automáticamente). Revisa los adjuntos antes de enviar.
Plantillas multiidioma¶
Si tu empresa atiende clientes en varios idiomas, suele haber una plantilla por idioma: "Bienvenida ES", "Welcome EN". Al componer, elige la del idioma del cliente.
Editar el mensaje después de aplicar la plantilla¶
La plantilla es un punto de partida, no una camisa de fuerza. Después de aplicarla puedes:
- Quitar o agregar párrafos.
- Cambiar el saludo según el tono que tengas con el cliente.
- Ajustar el tono según el contexto.
No edites la plantilla en sí desde el correo — solo el mensaje que estás componiendo.
Ten cuidado con¶
- Lee antes de enviar. Las variables son confiables pero no infalibles. Si el campo "Vendedor responsable" del prospecto está mal asignado, la firma puede aparecer con el nombre equivocado.
- No reutilices plantillas para situaciones sensibles. Una respuesta a una queja merece un correo personal, no la misma plantilla que mandas a todo mundo. Las plantillas son para lo rutinario.
- Si la plantilla está vieja, repórtala. Si encuentras textos desactualizados (por ejemplo, menciona un producto que ya no vendes), pídele a tu administrador que la actualice.
A dónde sigue¶
- Chat — comunicación interna en tiempo real.
- En la Parte 6 (Administración), cómo crear y mantener plantillas.