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Plantillas de correo (creación)

Por qué importa

Las plantillas de correo dan consistencia a la comunicación con clientes y ahorran tiempo a tu equipo. Esta página cubre cómo crearlas y mantenerlas.

Crear una plantilla

  1. Barra lateral → Configuración → Plantillas de correo → Crear.
  2. Llena:
  3. Nombre ("Bienvenida nuevo cliente ES", "Confirmación de pago EN").
  4. Módulo sobre el que se usa.
  5. Idioma.
  6. Asunto del correo (con tokens).
  7. Cuerpo del correo (con tokens y formato).
  8. Adjuntos opcionales pre-incluidos.
  9. Guardar.

Tokens en plantillas de correo

  • {{nombre_contacto}}
  • {{folio_presupuesto}}
  • {{vendedor_responsable}} — el nombre del vendedor.
  • {{firma}} — la firma del usuario que envía.
  • {{link_portal_cliente}} (si aplica).

Editor → Insertar token.

Screenshot: editor de plantilla de correo

Adjuntos pre-incluidos

  • Estático — un PDF específico que siempre va.
  • Dinámicamente generado — ZaazCRM genera un PDF desde otra plantilla y lo adjunta.

Plantillas multiidioma

Una plantilla por idioma. ZaazCRM puede sugerir automáticamente la del idioma preferido del cliente.

Probar una plantilla

  1. Vista previa con registro de ejemplo.
  2. Verifica que tokens se sustituyen.
  3. Manda correo de prueba a tu propia dirección.

Compartir o restringir

Por defecto, las plantillas están disponibles para todo el equipo. Para restringir: pestaña Permisos.

Ten cuidado con

  • Plantillas viejas con productos descontinuados. Mantén el catálogo.
  • Firmas en plantillas. Usa el token {{firma}} en lugar de poner tu firma personal.
  • HTML sin alternativa de texto plano.

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