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Vistas y filtros guardados

Por qué importa

Búsqueda y filtros cubrió cómo crear un filtro básico. Esta página va más allá: cómo organizar tus filtros guardados, cuándo compartirlos con el equipo, y cómo aprovechar las columnas configurables y el orden por defecto.

Un filtro = condiciones + columnas + orden

Un filtro guardado en ZaazCRM no solo recuerda las condiciones. También guarda:

  • Las columnas que se muestran (qué campos aparecen en la tabla).
  • El orden (por qué columna se ordena, ascendente o descendente).
  • El modo de vista (tabla, tarjetas o kanban).

Por eso un mismo módulo puede tener filtros muy distintos: "Prospectos urgentes este mes" en kanban, "Cobranza vencida" en tabla con columnas financieras, "Casos nuevos" en tarjetas con foto y datos clave.

Tipos de filtros

  • Privados — solo los ves tú. Para tus rutinas personales ("mis prospectos abiertos", "mis cobros del mes").
  • Compartidos — toda la empresa los ve. Útil para vistas estándar del equipo ("prospectos en etapa de propuesta", "facturas vencidas más de 30 días").
  • Por omisión (configurado por administrador) — lo primero que ves al entrar al módulo.

Al crear un filtro, marca Compartir si quieres que tu equipo lo vea. Tu administrador puede convertir un filtro compartido en el por omisión del módulo.

Editar y eliminar filtros guardados

  • Editar tu filtro: ábrelo, ajusta condiciones/columnas/orden, Guardar. Sobreescribe el filtro existente.
  • Crear variación: ábrelo, ajusta, elige Guardar como nuevo con otro nombre.
  • Eliminar: menú del filtro → Eliminar. Solo eliminas tus propios filtros — los compartidos los maneja quien los creó o un administrador.

Atajos de teclado para columnas

En la cabecera de cada columna:

  • Clic — ordenar ascendente; segundo clic, descendente.
  • Clic derecho — opciones de la columna: ocultar, anclar, ajustar ancho.
  • Arrastrar — reordenar columnas.

Estos cambios se aplican a tu vista actual. Para guardarlos como permanentes, sobrescribe el filtro.

Cuándo conviene un filtro vs. una búsqueda

Caso Recomendación
Una sola vez, un solo registro Búsqueda
Varias veces al día, mismo criterio Filtro guardado privado
Todo el equipo lo necesita Filtro guardado compartido
Lo primero que debe ver alguien al abrir el módulo Filtro por omisión (admin)

Ten cuidado con

  • Los filtros compartidos pueden estorbar. Si alguien crea uno con un nombre poco claro, el equipo se confunde. Pon nombres descriptivos.
  • El filtro por omisión es lo primero que el usuario ve. Si tu administrador puso uno demasiado restrictivo, los usuarios nuevos creen que el módulo está vacío.
  • Eliminar un filtro compartido afecta al equipo. Antes de eliminarlo, pregunta si alguien lo usa.

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