Comentarios y @menciones¶
Por qué importa¶
Los comentarios son notas internas dentro de un registro (contacto, prospecto, caso, etc.) que solo ve el equipo de tu empresa. Sirven para discutir estrategia, marcar observaciones para tu colega, pedir una segunda opinión sobre un trato difícil, o dejar registro de una conversación con el cliente que no quedó en un correo.
A diferencia de la línea de actividad (que es automática), los comentarios los escribes tú. A diferencia de los correos (que ven los clientes), los comentarios son privados al equipo.
Crear un comentario¶
- Abre cualquier registro (contacto, prospecto, caso, etc.) → pestaña Comentarios.
- Escribe tu mensaje en el campo de texto.
- Si quieres, adjunta un archivo (icono de clip).
- Publicar.
El comentario aparece en la lista con tu nombre, fecha y hora.
Mencionar a un compañero con @¶
Para asegurarte de que un compañero vea tu comentario, menciónalo:
- En el cuerpo del comentario, escribe
@y empieza a teclear su nombre. - Selecciona del autocompletado.
- Termina el comentario y Publicar.
La persona mencionada recibe una notificación (en la campana de notificaciones y por correo, si tiene esa opción activa) con el link directo al comentario.
Útil para asignar pendientes ("@Maria por favor revisa el presupuesto"), pedir aprobación ("@Carlos ¿procedemos con el descuento?") o subir contexto ("@equipo: cliente cambió de opinión").
Responder a un comentario¶
Algunas vistas permiten responder a un comentario específico (hilo). Si está activado en tu instalación:
- Pasa el ratón sobre el comentario → icono de Responder.
- Escribe tu respuesta.
- Publicar.
La respuesta queda visualmente anidada bajo el original.
Editar y eliminar tus comentarios¶
- Editar: pasa el ratón sobre tu comentario → icono de Editar. Solo puedes editar comentarios tuyos.
- Eliminar: mismo lugar, icono de Eliminar. Una vez eliminado, no es recuperable.
Un administrador puede eliminar comentarios de otros si son inapropiados, pero esto es raro.
Comentarios vs. correos vs. línea de actividad¶
| Para… | Usa |
|---|---|
| Hablar con el cliente | Correo |
| Hablar con tu equipo sobre el cliente | Comentario |
| Ver quién cambió qué | Línea de actividad |
Ten cuidado con¶
- El cliente no ve los comentarios, pero el sistema sí los guarda. En jurisdicciones con derechos de acceso a información personal (GDPR, PIPEDA, LGPD), un cliente puede solicitar copia de los datos personales que guardas sobre él. Los comentarios podrían entrar en ese paquete. Escribe en consecuencia.
- Las @menciones notifican. Mencionar al equipo entero en un comentario sin contexto les llena la bandeja de notificaciones. Sé selectivo.
- No uses comentarios como sustituto de tareas. Si necesitas que alguien haga algo, asigna una tarea. Los comentarios sirven para discusión, no para flujo de trabajo.
A dónde sigue¶
- Línea de actividad — auditoría automática de cambios.
- En la Parte 3 (Comunicación), el módulo de chat para conversación en tiempo real entre el equipo.