Línea de actividad¶
Por qué importa¶
La línea de actividad es la auditoría automática de cambios en cada registro. ZaazCRM guarda quién creó, modificó o eliminó qué, y cuándo, sin que tengas que hacer nada. Sirve para reconstruir la historia de un cliente después de meses, para resolver disputas internas sobre quién hizo cambios, y para cumplir con auditorías.
A diferencia de los comentarios (que escribes a propósito), la línea de actividad es completamente automática. No la puedes editar ni eliminar.
Dónde la encuentras¶
En cada registro (contacto, prospecto, caso, presupuesto, factura, etc.), una pestaña Línea de actividad muestra cronológicamente cada cambio que ha sufrido ese registro.
Qué se registra¶
- Creación — quién creó el registro y cuándo.
- Modificación de campos — qué campo cambió, valor anterior, valor nuevo, quién hizo el cambio, fecha y hora.
- Cambios de etapa — especialmente importante en prospectos y casos.
- Eliminación — quién eliminó (eliminación suave) y cuándo. Si después un administrador restaura, también queda registrado.
- Relaciones — cuando se vincula o desvincula un registro.
No se registran los cambios en comentarios, archivos adjuntos o líneas de presupuesto/factura — esos tienen sus propios mecanismos de versionado.
Cómo leer la línea de actividad¶
Cada evento incluye:
- Fecha y hora — exactas, en tu zona horaria.
- Usuario — quién hizo el cambio (con foto si la tiene).
- Acción — creó, modificó, eliminó, etc.
- Campo modificado (si aplica) — qué cambió.
- Valor anterior → Valor nuevo — para que veas exactamente cuál fue el cambio.
Los cambios automáticos del sistema (por ejemplo, una etapa cambiada por un flujo de trabajo) aparecen marcados como hechos por el sistema, no por un usuario humano.
Filtrar la línea de actividad¶
En registros con mucha actividad, filtra para encontrar lo que buscas:
- Por usuario — solo cambios hechos por una persona.
- Por fecha — solo lo del último mes, por ejemplo.
- Por tipo de evento — solo cambios de etapa, solo modificaciones de un campo específico.
Usos prácticos¶
- Reconstruir la historia de un cliente cuando un cliente regresa después de meses y pregunta por qué se cambió algo.
- Resolver disputas internas ("yo no edité ese campo" — el sistema te dice quién sí).
- Auditoría de cumplimiento — para firmas con requerimientos regulatorios.
- Capacitación — revisar la línea de actividad de un caso ejemplo para entender el proceso completo.
Ten cuidado con¶
- No se puede editar ni borrar. Es la fuente de verdad. Si alguien hizo un cambio por error, el cambio queda registrado — lo que pueden hacer es revertirlo con otra edición (que también queda registrada).
- La hora es del servidor, no la tuya. Si tu zona horaria está mal configurada en tu perfil, lo que ves puede no coincidir con tu reloj. Verifica tu zona horaria en Tu perfil.
- Acceder a la línea de actividad puede requerir permiso especial. Por defecto los usuarios la ven, pero algunos perfiles restringidos no.
A dónde sigue¶
- En la Parte 3 (Comunicación), correo y plantillas para hablar con el cliente.
- En la Parte 6 (Administración), cómo se configura la auditoría a nivel sistema.