Glosario¶

Términos que aparecen a lo largo del manual y que vale la pena tener a la mano.

CRM y ventas¶

Contacto — persona (cliente o prospecto) en tu base de datos.
Compañía — empresa cliente o cuenta B2B.
Prospecto / Lead — oportunidad de venta activa.
Caso / Ticket — solicitud o problema reportado por un cliente.
Embudo de ventas — etapas por las que pasa un prospecto antes de cerrar.
Tasa de conversión — porcentaje de prospectos que se convierten en clientes.
Pronóstico de ventas — estimación de cierres futuros basada en prospectos activos.

Folio — identificador corto único de cada registro (CON251, PRE158, FAC076).
Picklist — campo con valores predefinidos en lista.
Visibilidad — contexto donde un campo se renderiza (lista, detalle, formulario, etc.).
Permiso — qué un usuario puede hacer (ver, crear, editar, eliminar).
Rol — nivel general del usuario (Vendedor, Admin, Manager).
Perfil — conjunto adicional de permisos granulares.
Flujo de trabajo — automatización que reacciona a eventos.
Display name — campo computado que define cómo se muestra un registro.
Línea de actividad — log automático de cambios en cada registro.
Plantilla (PDF o correo) — documento pre-armado con tokens dinámicos.
Token — marcador como {{nombre}} que se sustituye con datos reales.
Carpeta automática — carpeta creada automáticamente por cada cliente/caso.
SLA — Service Level Agreement, tiempo objetivo de respuesta a un caso.

API — interfaz para aplicaciones externas.
SMTP — protocolo de envío de correo.
WebDAV — protocolo para acceder archivos como carpeta de red.
OnlyOffice — editor de documentos Office en navegador.
Jitsi — tecnología de videollamada.
SIP — protocolo del webphone.
Tenant — instalación específica para una empresa (tu-empresa.zaazcrm.com).
Webhook — notificación HTTP a sistemas externos.
Token de API — credencial para sistemas externos.