Formularios electrónicos (eForms)

Por qué importa

Los formularios electrónicos (eForms) son formularios estructurados que tu empresa usa internamente o con clientes: encuestas de satisfacción, formularios de onboarding, declaraciones, autorizaciones, evaluaciones. ZaazCRM los presenta como formularios web que se rellenan dentro del sistema, vinculados al cliente o caso correspondiente.

A diferencia de un correo libre o un Excel, los eForms tienen estructura, validaciones y generan PDFs oficiales al completarse.

Crear un nuevo eForm

1. Abre el cliente o caso correspondiente.
2. Pestaña Formularios → Crear nuevo.
3. Elige el tipo de formulario del catálogo.
4. ZaazCRM abre el formulario web.

Rellenar el formulario

• Los campos pre-rellenados (nombre del cliente, datos básicos) vienen del registro.
• Tú completas los campos restantes.
• Validaciones al instante — si pones una fecha mal o un campo numérico inválido, te avisa.
• Las secciones se guardan automáticamente.

Guardar como borrador

Si no terminas en una sesión, Guardar como borrador. Al regresar, abres el borrador y continúas.

Generar el PDF

Cuando terminas:

1. Botón Generar PDF.
2. ZaazCRM produce el PDF oficial.
3. Se guarda en la carpeta del cliente.
4. Lo descargas para imprimir, o lo mandas por correo para firma electrónica.

Compartir con el cliente para firma

• Generar PDF para firma manual — descargas, imprimes, firma, escaneas, subes.
• Enviar para firma electrónica (si tu empresa tiene la integración) — el cliente firma en su navegador.

Estados de un formulario

• Borrador — en proceso.
• Generado — PDF creado, pendiente de firma.
• Firmado.
• Archivado.

Ten cuidado con

• No edites el PDF generado a mano. Regresa al formulario web, corrige y regenera.
• Verifica el idioma del formulario antes de generar.
• Algunos formularios requieren firma física, no electrónica.

A dónde sigue

• Calendario — recordatorios y citas.
• En la Parte 6 (Administración), cómo crear nuevos tipos de formulario.