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Plantillas de PDF

Por qué importa

Una plantilla de PDF es un documento pre-armado que ZaazCRM rellena automáticamente con datos del cliente, presupuesto, factura, o caso, y genera un PDF listo para imprimir, firmar o enviar. Las plantillas producen presupuestos, facturas, contratos, certificados, recibos — sin que tengas que reescribir nada.

Esta página cubre cómo usar plantillas existentes. La creación la cubre Plantillas de PDF (creación) en la Parte 6.

Generar un PDF desde una plantilla

Desde cualquier registro que tenga plantillas asociadas:

  1. Abre el registro.
  2. Botón PDF o Generar PDF.
  3. Si hay varias plantillas, elige cuál usar.
  4. ZaazCRM abre la previsualización.
  5. Descarga, imprime, o Enviar por correo.

Screenshot: previsualización de un PDF generado

Plantillas típicas

  • Presupuesto — para mandar al cliente.
  • Factura — documento fiscal.
  • Contrato de servicios — acuerdos firmables.
  • Recibo de pago.
  • Certificado — para clientes que necesitan documentación oficial.

Plantillas en distintos idiomas

Si tu empresa atiende clientes en varios idiomas, una plantilla por idioma. ZaazCRM puede elegir automáticamente la del idioma preferido del cliente si está configurado.

Variables y datos

Las plantillas usan variables ({nombre_contacto}, {folio_factura}, {total}) que ZaazCRM sustituye con datos reales. Si una variable no se sustituye, la plantilla tiene un error — avísale a tu administrador.

Guardar el PDF generado

ZaazCRM guarda automáticamente el PDF en la carpeta del cliente correspondiente. Para mandar al cliente, no descargues — usa Enviar por correo desde la previsualización.

Ten cuidado con

  • No edites el PDF generado a mano. Corrige el dato en el registro origen y vuelve a generar.
  • Las plantillas son del momento de generación. Si cambias la plantilla, los PDFs antiguos no se regeneran solos.
  • Verifica que los datos del registro estén completos antes de generar.

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