Listas de opciones (Picklists)

Por qué importa

Una lista de opciones (picklist) es un conjunto de valores predefinidos para un campo: tipo de cliente, fuente de prospecto, prioridad, etapa de venta. En lugar de teclear libre (donde un vendedor escribe "VIP" y otro "Cliente VIP"), eliges de una lista. Garantiza consistencia y permite reportes confiables.

ZaazCRM organiza picklists en grupos, donde cada grupo tiene sus opciones.

Crear un grupo de picklist

1. Barra lateral → Configuración → Listas de opciones → Crear grupo.
2. Llena:
3. Nombre ("Tipo de cliente", "Etapa de venta").
4. Clave técnica (customer_type, sales_stage).
5. Tipo: global o específico de módulo.
6. Guardar.

Agregar opciones al grupo

1. Abre el grupo → pestaña Opciones → Crear opción.
2. Llena: etiqueta, valor técnico, color (útil en kanban), icono, orden, activa.
3. Guardar.

Asignar grupo a un campo

Al crear un campo tipo Picklist, en el formulario del campo eliges qué grupo usa. Un mismo grupo puede ser usado por varios módulos.

Modificar opciones existentes

• Renombrar etiqueta — instantáneo, sin cambios en datos.
• Cambiar valor técnico — cuidado, los registros viejos se quedan huérfanos.
• Desactivar opción — los registros existentes la conservan, pero formularios nuevos no la ofrecen.

Picklists multiseleccionables

Si un campo permite varias opciones (por ejemplo, "Intereses"), márcalo como Picklist múltiple.

Ten cuidado con

• No abuses los grupos. Comparte cuando aplica.
• Los colores son importantes para kanban.
• Verifica antes de eliminar.

A dónde sigue

• Visibilidades — dónde aparecen los campos picklist.
• Campos — crear campos que usen picklists.