Módulos personalizados¶
Por qué importa¶
Los módulos personalizados son módulos que tu empresa crea para necesidades específicas. Ejemplos típicos:
- Eventos — para registrar eventos donde captaste prospectos.
- Inventario de equipos — si tu empresa vende y mantiene equipos.
- Pólizas de servicio — para empresas con servicios recurrentes.
- Visitas técnicas — para servicios de campo.
ZaazCRM es metadata-driven: no hace falta escribir código. Lo configuras desde la UI administrativa.
Crear un módulo personalizado¶
- Barra lateral → Configuración → Módulos → Crear.
- Llena:
- Nombre (singular y plural).
- Clave técnica — minúsculas, sin espacios (por ejemplo,
events). - Tipo: Personalizado.
- Grupo de menú.
- Tabla — auto-generada.
- Guardar.
ZaazCRM crea la tabla, agrega el módulo a la barra lateral, y crea permisos básicos.
Agregar campos¶
Inmediatamente después de crear:
- Abre el módulo → pestaña Campos.
- Agregar campo → tipo, validación, etiqueta.
- Guardar.
Más en Campos.
Configurar relaciones, visibilidades, permisos¶
- Relaciones — conectar el módulo con otros.
- Visibilidades — qué campos aparecen dónde.
- Permisos — asignar a roles y perfiles.
Hasta que asignes permisos, solo Super Admin puede acceder.
Carpetas automáticas y plantillas¶
Si tu módulo necesita carpetas, plantillas PDF, flujos de trabajo — configúralo en su sección correspondiente.
Ten cuidado con¶
- No crees módulos que duplican otros. Usa campos personalizados primero.
- Pensar bien la clave técnica — no se puede cambiar.
- Probar con un usuario antes de habilitar para todos.
- No abuses — más de 30-40 módulos personalizados hace el menú inmanejable.
A dónde sigue¶
- Campos — agregar campos al módulo.
- Relaciones — conectar con otros módulos.